Аляска. Вечный холод. И два клана вампиров. Клан Денали и Олимпийский. Кейт, Таня, Кармен, Ирина и Элеазар живут на Аляске уже довольно давно, а вот Эсми, Карлайл, Эмметт, Эдвард, Розали, Элис, Джаспер переезжают с места на место. Денали и Каллены довольно близкие друзья. Можно сказать, что Таня и Эдвард очень уж близкие. Тане всегда нравился Эдвард, а тот отвечал ей взаимностью. Можно сказать идиллия. Но Вольтури как всегда вмешиваются без приглашения. Челси, Афтон и Корин приезжают на Аляску и сообщают Денали и Калленам, что грядёт война. В Германии завёлся новый клан вампиров. Он пополняется с каждым днём. Новорождённых вампиров много. Гамбург, Берлин охвачены вампирами. Им наплевать на приказы Вольтури. Они жаждят мести. Весь клан образовался благодаря сестре и брату, которые хотят отомстить за свою мать, которую убили вампиры. Им наплевать какие вампиры сделали это. Они хотят убить всех до единого. Каллены и Денали в растерянности. Они собираются ехать в Германию, чтобы сражаться с ними. Приезжают они в самый разгар праздника в Берлине. 3 октября – день единства Германии. Они останавливаются на площади и смотрят концерт, на котором выступают танцоры, певцы, певицы и прочие. Там же они встречают девушку, которая также выступает на концерте, Лену Браун. Они подробней начинают у неё расспрашивать, что происходит в Берлине. Лена, как ни странно отвечает на каждый их вопрос. Элис безумно понравилась эта девчушка. Несколько следующих дней они проводят вместе. Во время их прогулок Элис рассказывает Лене, что они вампиры. Браун сначала безумно пугается, но потом ей это начинает даже нравиться. Она оказывается в центре вампирских разборок.
Ну, вот и наступил день войны. Все горожане мирно спят, а вампиры готовятся к битве. Брат и сестра, которые основали этот клан, тщательно скрывают ото всех кто они. Дакота (сестра) несколько дней подряд следила за прогулками Элис и Лены.
Дакота и Стивен (брат) заводят Лену в центр событий и в этой битве они специально серьёзно ранят её. Жизнь Лены висит на волоске. Наступило затишье. Элис умоляет Карлайла обратить Лену. Карлайл не соглашается. Ведь на примере Роуз он и так понял, что не спасает людей обращением. Вместо Карлайла внезапно Лену обращает Таня Денали.

Продолжение следует…